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顺德农商银行首只非金融企业债务融资工具发行
2016-3-9 来源：新浪广东
广东万和集团有限公司2016年度第一期短期融资券，于2016年3月2日在北京金融资产交易所成功完成集中簿记建档工作，并于3月4日在上海清算所成功上市发行。本次万和集团短期融资券由顺德农商银行担任牵头主承销商及簿记管理人。债券总规模14亿，首期发行规模7亿，期限1年，主体评级AA。债券票面利率4.00%，在同期限、同评级民营企业短期融资券发行利率中居于低位，有效降低了企业融资成本。
2015年顺德农商银行取得了非金融企业债务融资工具B类主承销商资格，是全国9家具有该业务资格的地方性商业银行之一，是广东省唯一一家主要服务于本省企业的B类主承销商，至此将能为广东省内优质企业提供发债等投融资业务。2015年11月，顺德农商银行首次以牵头主承销商的身份承接了万和集团2016年第一期短期融资券的承销工作， 高效完成了企业尽调、注册材料撰写及报送等前期工作，通过了交易商协会的初评反馈、复核反馈、注册专家会议等环节， 2016年1月份企业顺利取得交易商协会颁发的注册通知书，完成了项目承做阶段工作，投行团队的专业水准和工作效率得到客户好评和交易商协会认可。目前顺德农商银行投行业务依托总行一级法人灵活的决策机制，沟通层次少，执行效率高，具备良好的债券承销基础和销售能力，以及一支高水平的投行人才队伍，能更好地为区域客户提供有力保障的服务。
一直以来，顺德农商银行坚持与时俱进，积极创新各项金融服务，现已成为一家实力雄厚、产品多元、经营稳健的金融企业。在2015年度英国《银行家》杂志全球1000家大银行综合排名285位，在国内银行综合排名36位；连续两届获得银监会授予的“全国标杆农商银行”称号；荣获《广州日报》颁发“2015最佳客户服务银行”称号。至2015年末，顺德农商银行总资产2246.29亿元，各项存款余额1519.95亿元，各项贷款余额1106亿元；人民币存贷款同业比例分别为46.26%和39.07%，稳居顺德同业首位；全年实现经营利润48.5亿元。金融市场业务蓬勃发展，债券交易量与承销量均在全国银行间市场前列。
广东万和集团成立于1993年，近年来资产和收入规模逐年增加，整体盈利能力突出，旗下拥有万和电气和鸿特精密两家上市企业。万和集团短期融资券的成功发行，既得益于企业自身雄厚的经营实力，也离不开宏观经济金融环境的有力支撑。近年来，银行间债券市场进入快速发展期，政府陆续出台政策鼓励企业直接融资发债。2015年，国家十三五规划提出“支持金融创新，降低杠杆率，推进直接融资市场发展”。交易商协会作为市场的自律组织，不断加强债券市场的制度性建设，完善信息披露机制，保持市场活力和持续创新优势，优化和提速注册流程。市场发行利率逐步走低，也为万和集团短期融资券的发行提供了有利条件。在上述多重利好的支持下，直接融资债券市场取得飞速发展，企业在银行间市场发行债券的时效性大大提高，同时利差优势明显，越来越多的优质企业选择发债优化融资渠道，降低融资成本，也促使银行等金融机构转变传统服务模式，向综合金融供应商不断迈进。
借本次万和集团短期融资券成功发行的契机，顺德农商银行将认真总结工作经验，在扎实做好传统金融服务的基础上，进一步拓展服务渠道、提升服务能力，以债券承销业务作为重要抓手，强化投行能力建设，为企业提供高品质的投资银行业务服务，力求通过市场化方式更加高效地为企业拓宽融资渠道、降低融资成本，提升融资功能，进一步响应国家关于支持实体经济发展的政策号召和市场发展趋势，支持广东经济社会建设。
广东万和集团有限公司2016年度第一期短期融资券，于2016年3月2日在北京金融资产交易所成功完成集中簿记建档工作，并于3月4日在上海清算所成功上市发行。本次万和集团短期融资券由顺德农商银行担任牵头主承销商及簿记管理人。债券总规模14亿，首期发行规模7亿，期限1年，主体评级AA。债券票面利率4.00%，在同期限、同评级民营企业短期融资券发行利率中居于低位，有效降低了企业融资成本。
2015年顺德农商银行取得了非金融企业债务融资工具B类主承销商资格，是全国9家具有该业务资格的地方性商业银行之一，是广东省唯一一家主要服务于本省企业的B类主承销商，至此将能为广东省内优质企业提供发债等投融资业务。2015年11月，顺德农商银行首次以牵头主承销商的身份承接了万和集团2016年第一期短期融资券的承销工作， 高效完成了企业尽调、注册材料撰写及报送等前期工作，通过了交易商协会的初评反馈、复核反馈、注册专家会议等环节， 2016年1月份企业顺利取得交易商协会颁发的注册通知书，完成了项目承做阶段工作，投行团队的专业水准和工作效率得到客户好评和交易商协会认可。目前顺德农商银行投行业务依托总行一级法人灵活的决策机制，沟通层次少，执行效率高，具备良好的债券承销基础和销售能力，以及一支高水平的投行人才队伍，能更好地为区域客户提供有力保障的服务。
一直以来，顺德农商银行坚持与时俱进，积极创新各项金融服务，现已成为一家实力雄厚、产品多元、经营稳健的金融企业。在2015年度英国《银行家》杂志全球1000家大银行综合排名285位，在国内银行综合排名36位；连续两届获得银监会授予的“全国标杆农商银行”称号；荣获《广州日报》颁发“2015最佳客户服务银行”称号。至2015年末，顺德农商银行总资产2246.29亿元，各项存款余额1519.95亿元，各项贷款余额1106亿元；人民币存贷款同业比例分别为46.26%和39.07%，稳居顺德同业首位；全年实现经营利润48.5亿元。金融市场业务蓬勃发展，债券交易量与承销量均在全国银行间市场前列。
广东万和集团成立于1993年，近年来资产和收入规模逐年增加，整体盈利能力突出，旗下拥有万和电气和鸿特精密两家上市企业。万和集团短期融资券的成功发行，既得益于企业自身雄厚的经营实力，也离不开宏观经济金融环境的有力支撑。近年来，银行间债券市场进入快速发展期，政府陆续出台政策鼓励企业直接融资发债。2015年，国家十三五规划提出“支持金融创新，降低杠杆率，推进直接融资市场发展”。交易商协会作为市场的自律组织，不断加强债券市场的制度性建设，完善信息披露机制，保持市场活力和持续创新优势，优化和提速注册流程。市场发行利率逐步走低，也为万和集团短期融资券的发行提供了有利条件。在上述多重利好的支持下，直接融资债券市场取得飞速发展，企业在银行间市场发行债券的时效性大大提高，同时利差优势明显，越来越多的优质企业选择发债优化融资渠道，降低融资成本，也促使银行等金融机构转变传统服务模式，向综合金融供应商不断迈进。
借本次万和集团短期融资券成功发行的契机，顺德农商银行将认真总结工作经验，在扎实做好传统金融服务的基础上，进一步拓展服务渠道、提升服务能力，以债券承销业务作为重要抓手，强化投行能力建设，为企业提供高品质的投资银行业务服务，力求通过市场化方式更加高效地为企业拓宽融资渠道、降低融资成本，提升融资功能，进一步响应国家关于支持实体经济发展的政策号召和市场发展趋势，支持广东经济社会建设。
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