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非金融企业债务融资工具
一、产品释义
非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
二、产品种类
本行发行承销的非金融企业债务融资工具包含：短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、超短期融资券、资产支持票据、项目收益票据等类型。
三、业务优势
1、高效的总行级服务。我行总部设在广东，由总行直接为企业提供债券发行服务，业务审批层级精简，实现高效沟通，减少由层层上报带来的效率损失，并及时了解企业需求，为企业提供贴心服务。
2、便捷的注册协调服务。我行可与债券发行的注册管理机构中国银行间市场交易商协会保持密切沟通，保证项目效率。
3、强大的债券销售能力。一是我行配备专业的营销团队及广泛的销售渠道，可保证债券顺利发行。2015年我行债券交割总量高达4.62万亿元，在全国农商银行系统中排名第5位，在全国银行间市场排名第40位；二是我行有较强的分销能力，发挥我行为全国农商银行标杆的优势，联合广大农合机构进行投资分销，有效降低发行利率；三是我行会根据企业及项目的实际情况，为企业进行全国的路演推广，拓宽债券的销售渠道，降低债券发行利率。
四、适用范围
根据中国银行间市场交易商协会的相关要求，目前债务融资工具的注册发行对于企业没有特别的限制。债务融资工具作为直接融资工具的一种，扩宽企业融资渠道，降低企业融资成本。
（一）短期融资券
1、产品释义
短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具，待偿还余额不得超过企业净资产的40%，所募集的资金应用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
2、产品特点
（1）市场化定价，信用评级较高的企业融资成本低于同期贷款基准利率；
（2）资金用途灵活，包括偿还银行贷款、补充企业营运资金，归还到期债券等；
（3）融资效率较高，一次注册、分期发行，注册两年内有效；
（4）发行手续简便，无需担保，在两年注册有效期和注册额度内，企业可根据自身资金需求，灵活确定发行时点。
（二）中期票据
1、产品释义
中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具，偿还余额不得超过企业净资产的40%，所募集的资金应用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
2、产品特点
（1）发行期限较长，一般3-5年，募集资金可用于项目建设；
（2）发行方式灵活，一次注册、一次或分期发行，无需抵押、担保；
（3）对于资质较好的企业，融资成本与同期贷款基准利率相比有一定的优势；
（4）关于长期限含权中期票据在满足一定条件下可计入权益，能够帮助发行人改善资产负债结构与财务指标。
（三）非公开定向发行债务融资工具
1、产品释义
非公开定向发行债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行，并在定向投资人范围内流通转让的债务融资工具。
2、产品特点
（1）公开市场披露信息相对较少；
（2）发行规模不受净资产40%的限制；
（3）较之其他的债务融资工具存在一定的流动性溢价。
（四）超短期融资券
1、产品释义
超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。所募集的资金应用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不得用于长期投资。
2、产品特点
（1）一次注册，分期发行，注册两年有效；
（2）发行快捷、便利，发行效率高；
（3）发行规模不受净资产40%限制；
（4）发行期限最长不超过270天。
（五）非金融企业资产支持票据
1、产品释义
非金融企业资产支持票据是指非金融企业在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
2、产品特点
（1）对于发行主体资质无明确的严格要求；
（2）发行期限取决于发行人所属基础资产的现金流情况；
（3）发行方式灵活，可采用公开或非公开方式发行；
（4）偿债资金来源于基础资产产生的现金流。
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