根据《中国人民银行关于下达2008年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发[2007]494号），以及《2008年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

 

 

本期金融债券为五年期浮动利率债券，按季付息。债券基准利率为中国外汇交易中心（全国同业拆借中心）公布的上海银行间同业拆放利率（以下简称Shibor）。债券发行总量200亿元。债券缴款日为2008年6月3日，起息日为2008年6月3日，兑付日为2013年6月3日。第一次付息日为2008年9月3日，以后每年3月3日、6月3日、9月3日、12月3日为债券结息日和利率调整日，如遇节假日，则支付日顺延。

本期债券的基准利率计算规则为：

（一）基准利率计算方法详见中国外汇交易中心（全国同业拆借中心）在上海银行间同业拆放利率网站（http://www.shibor.org）上的有关说明。

（二）本期债券招标时采用的利率基准为5月20日的7天Shibor 10日均值，利率基准保留两位小数，多于两位小数四舍五入；本期债券首次付息时采用该利率基准。

（三）本期债券第二次付息的基准利率为前次付息日前一个工作日的7天Shibor 10日均值，以后类推。

（四）本期债券按季付息，利息支付数额＝债券面值×（基准利率＋中标利差）÷4

发行人对本期债券保留增发的权利。

 

一、 招投标方式

债券固定面值，采用单一利率（荷兰式）招标方式。

（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。

（二）投标人可在25个标位内进行不连续投标，最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过25个标位（含最高、最低有效投标价位）。

（三）本期债券设立基本承销额。

二、招标书的要素

包括债券品种、数量、基本投标单位、利率步长及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。

三、招投标系统

本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。

四、应急措施

    如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：010-88086350，传真电话： 010-88086362、88086297。

五、发行公告

“发行公告”由我行在《金融时报》发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。

六、发行时间安排

2008年5月21日上午10:00发标，10:00至11:00进行投标；11:30中标确认。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。

2008年5月22日我行发布发行公告，2008年5月22日-2008年6月3日为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。

2008年6月3日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行，收款人帐号：2100004，汇入行名称：国家开发银行总行营运中心，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：201100000017。

2008年6月4日我行向中央结算公司提供本期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销主协议”有关条款办理。

2008年6月4日中央结算公司向我行提供债券认购人的托管名册。

 

一、 分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。

二、 承揽费及兑付手续费：债券承揽费为认购债券面值的0.10%，无兑付手续费。

三、 分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。

四、 分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。